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配资炒股配资平台知名 电力设备行业跟踪周报:新能源车9月销量超预期、东南亚双反税率好于预期

发布日期:2024-11-05 22:04    点击次数:140

配资炒股配资平台知名 电力设备行业跟踪周报:新能源车9月销量超预期、东南亚双反税率好于预期

早筛、早诊、早治是慢阻肺病防治的基础。其中,肺功能检查是呼吸系统疾病的重要检查方法。此外,吸入药物是慢阻肺病稳定期治疗的标准治疗方案,长期规范使用吸入药物能够有效缓解患者症状、预防急性加重和降低病死率,改善患者生活质量。中国工程院院士钟南山指出,慢阻肺病目前无法完全治愈,但可通过早期肺功能检查及时发现。

(以下内容从东吴证券《电力设备行业跟踪周报:新能源车9月销量超预期、东南亚双反税率好于预期》研报附件原文摘录)投资要点电气设备7165上涨11.84%,涨幅强于大盘。锂电池涨13.46%,新能源汽车涨10.89%,电气设备涨11.84%,光伏涨12.77%,风电涨11.26%,核电涨8.56%,发电设备涨10.52%。涨幅前五为南都电源、晶盛机电、亿纬锂能、德方纳米、寒锐钴业,跌幅前五为*ST中利、坚瑞沃能、华仪电气、电投产融、*ST北讯。行业层面:储能:波兰获得12亿欧盟援助,将新增5.4GWh电池储能系统;内蒙古:发布2025年新型储能专项行动项目实施方案,装机11GW/48GWh,平均时长4.36h。河南:构建“分布式光伏+储能+微电网”的交通能源系统。电动车:宁德时代回应Z工厂着火:明火已扑灭小;24Q3特斯拉全球交付46.3万辆,同环比增6%/4%;9月比亚迪电动车销41.9受影响产品数量较万辆,同环比+46%/+12%;鸿蒙智行4万辆,同环比+50%/18%;理想5.4万辆,同环比49%/12%;蔚来2.1万辆,同环比+35%/5%;小鹏2.1万辆,同环比+39%/52%;极氪2.1万辆,同环比+77%/18%;吉利9.1万辆,同环比70%/21%;广汽3.6万辆,同环比-31%/+1%;长城3万辆,同环比+38%/21%;欧洲9国9月电动车销23万辆,同环比+7%/84%;鸿蒙智行全系车型10月1日大定突破5200台,智界R7大定突破2000台,问界M9大定突破1500台;比亚迪召回近10万台国产海豚、元PLUS电动汽车;全新智己LS6上市48小时大定突破11000台;上汽通用汽车携手宁德时代推出行业首个6C超快充磷酸铁锂电池;首款搭载“无界空间”的量产车型--吉利星愿将于10月9日上市,预售价格区间为7.88-10.78万;SMM电解钴17.20万/吨,+1.8%;镍:上海金属网12.88万/吨,+1.7%;碳酸锂:国产(99.5%)7.20万/吨,+2.1%;工业级百川7.35万/吨,+2.8%;工业级SMM7.14万/吨,+1.9%;氢氧化锂:百川7.45万/吨,-0.7%;国产SMM6.9万/吨,-0.8%;国产7.19万/吨,+1.4%;六氟磷酸锂:SMM/吨,+0.6%;负极:百川石油焦0.17万/吨,-0.5%;正极:SMM锰酸锂-动力3.55万/吨,+4.4%;5.46万/吨,+0.1%;电解液:磷酸铁锂SMM2.02万元/吨,+1%;三元动力SMM2.46万元SMM磷酸铁锂-动力3.31万/吨,+1.2%;隔膜:SMM5μm湿法1.61元/平,-0.6%。新能源:10月1日美国商务部发布其对来自东南亚四国的晶硅光伏电池(含组件)的反补贴税(CVD)调查的初步裁定,1)泰国:天合0.14%,其他为23.06%;2)越南:博威0.81%、晶澳2.85%,其他(含隆基)为2.85%;3)马来西亚:晶科3.47%、韩华14.72%,其他为9.13%;4)柬埔寨:中来8.25%,其他为8.25%。8月全国新能源发电利用率情况发布,多省低于90%。风电:三峡阳江青州六海风项目设备交付即将完成;中广核启动广东江门川岛一400MW、阳江三山岛五500MW、汕尾红海湾三500MW海风项目风电机组招标,合计1400MW。本周招标200MW;2)乾安海宇:吉林50MW;3)大唐:内蒙古60MW;4)大唐:广西100GW;5)白银景泰:甘暂无。本周招标1.1GW,陆上0.7GW:1)大唐:吉林肃1.0GW:中广核:广东1000MW;海上200GW;6)大唐:广西70GW。海上暂无。本周开/中标0.4GW:莆田平海湾:福建暂无。人形机器人:10月10日特斯拉的400GW。本周招标1.0GW。陆上Robotaxi和FSD的发布会,机器人可能是重点议题;电网:1-8月电网投资3330亿元,同比增长23%,8月电网投资383亿元,同比增长64%。公司层面:亿纬锂能:亿纬动力被零跑科技选定为锂离子电芯的开发合作供应商。艾罗能源:拟在浙江省桐庐经济开发区投资建设“大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目”,项目总投资不低于为81,623.8610.5亿元。明阳智能:开鲁明阳和奈曼旗明阳股权万元和48,678.94万元。中国西电:通用电气新加坡公司公告发布之日起十五个交易100%转让给中广核风电,转让价款调整日后三个月内,拟减持不超过总股本的3%。三星医疗:宁波三星医疗电气及其子公司近日在国网上海电力24年配网物资招标中被推荐为中标候选人,中标金额约11359.14万元。投资策略:储能:亚非拉、南亚及乌克兰等新兴市场光储平价拉动需求高增,推动分布式光伏及储能逆变器企业Q2业绩环比高增,Q3持续向好,反转拐点确立,进入新的成长周期!欧美户储持续去库,降息开始,有望拉动需求逐步恢复;美国大储需求持续旺盛,欧洲、中东、拉美等大储需求大爆发,大储龙头订单充足,有望连续翻倍以上增长,国内光储平价时代,24年1-9月储能招标77.2Gwh,同增61%,我们预计全球储能装机23-25年的CAGR为50%左右,看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车:9月国内受益于地方政府汽车消费刺激及新车型上市,主流车企销量79.4万辆,同环比+46%/+14%,超预期,全年销量有望超1200万辆,增长30%;9月欧洲9国电动车销23万辆,同环比+7%/84%,季末冲量,环比改善明显,同比看,由于德国23年9月抢装后基数低,同比转正,25年碳排考核+新车周期,预计H2将开始改善;排产看,受益于海外储能需求拉动和汽车消费刺激,10月环比继续3-5%增长,预计景气度持续至11月底;盈利端,Q2主要产业链盈利底部企稳,龙头优势明显,上周6F价格开始反弹2k,价格将持续修复,预计锂电总体已触底企稳,预计25H2确定性反转,首推宁德、比亚迪、亿纬、裕能、科达利、天赐、尚太、璞泰来等锂电龙头公司。光伏:逆变器Q3排产环比约20-40%增长,延续向好趋势;9月组件整体排产持平,10月排产总体预计10%左右提升,部分龙头20%+;主链条几乎全行业亏现金成本,硅料玻璃继续减产来加速行业出清并控制价格,硅料价格持续出现小幅上涨;需求端,24490GW+,同增20%左右,其中国内240GW+。新技术上,Topcon招标渗透率达80%以上,部分开始0BB年全球装机改造,BC、HJT、钙钛矿有些积极的进展。看好逆变器、格局好的辅材、一体化组件龙头和电池新技术。工控&机器人:工控今年以来需求弱复苏,3C需求向好,新能源承压显著,传统行业复苏好转,H2是拐点,看好工控龙头;人形机器人方面,预计特斯拉Q4供应链将结束定点,后续催化剂众多,我们看好T链确定性供应商和壁垒较高的丝杆及传感器环节。电网:今年电网投资增长8%,能源局发布特高压电网建设规划做好新能源消纳,国内特高压+新能源基建,海外新能源+AI+电网升级+制造业回流,电力设备国内外需求大周期共振,明年确定性增长且可持续,继续推荐特高压、出海、柔直等方向龙头公司。风电:上半年风电项目推进偏慢,3季度开始施工有所好转,10月招标节奏重启,海风成长性可期,推荐海风零部件龙头。重点推荐标的:宁德时代(动力&储能电池全球龙头、盈利能力超预期)、阳光电源(逆变器全球龙头、海外大储爆发有望持续高增长)、比亚迪(电动车销量持续向好且结构升级、智能化可期)、亿纬锂能(动力&储能锂电上量盈利向好、消费类电池稳健)、德业股份(新兴市场开拓先锋、户储订单大爆发)、三花智控(热管理全球龙头、机器人总成空间大)、湖南裕能(铁锂正极龙头强阿尔法、份额逆势提升)、科达利(结构件全球龙头、优势突出盈利相对稳定)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、二三季度恢复超预期)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、禾迈股份(微逆去库尾声今年重回高增长、储能产品开始导入)、阿特斯(一体化组件头部企业、深耕海外大储进入收获期)、尚太科技(负极龙头盈利触底排产提升显著、估值低)、福莱特(光伏玻璃龙头成本优势显著、价格底部有望企稳反弹)、福斯特(EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量)、汇川技术(通用自动化弱复苏龙头Alpha明显、动力总成国内外全面突破)、璞泰来(负极龙头业绩拐点临近、隔膜涂覆持续高增长)、宏发股份(继电器恢复稳增长、高压直流持续稳增长)、许继电气(一二次电力设备龙头、柔直弹性可期)、艾罗能源(深耕欧洲户储、新兴市场和新产品起量明显)、晶科能源(一体化组件龙头、Topcon明显领先)、晶澳科技(一体化组件龙头、美国布局)、天合光能(210一体化组件龙头、户用分布式和渠道占比高)、平高电气(特高压交直流龙头、业绩持续超预期)、隆基绿能(单晶硅片和组件全球龙头、新电池技术值期待)、国电南瑞(二次设备龙头、稳健增长可期)、三星医疗(海外配网和电表需求强劲、国内增长稳健)、思源电气(电力设备国内出海双龙头、订单和盈利超预期)、华友钴业(镍钴龙头、前聚体龙头)、中伟股份(三元前聚体龙头、镍锂金属布局可观)、鸣志电器(步进电机全球龙头、机器人空心杯电机潜力大)、天奈科技(碳纳米管龙头盈利触底、快充受益)、新宙邦(电解液&氟化工齐头并进)、中国西电(一次设备综合龙头、受益特高压和管理改善)、海兴电力(海外渠道深厚、电表及AMI模式高增)、金盘科技(干变全球龙头、海外订单超预期)、盛弘股份(工商储龙头增长高、充电桩高增长)、固德威(组串逆变器持续增长,储能电池和集成今年逐步恢复)、东方电缆(海缆壁垒高格局好,海风项目开始启动)、通威股份(硅料和PERC电池龙头、大举布局组件)、容百科技(高镍正极龙头、海外进展超预期)、星源材质(干法和湿法隔膜龙头、LG等海外客户进展顺利)、钧达股份(Topcon电池龙头、扩产上量)、爱旭股份(PERC电池龙头、ABC电池组件上量在即)、当升科技(三元正极龙头、布局固态电池技术)、恩捷股份(湿法隔膜龙头)、天顺风能(海工装备开始放量、风电运营稳步释放)、泰胜风能(陆塔出口和海工开始上量、盈利改善)、曼恩斯特(磨头龙头持续高增、多品类扩张)、昱能科技(微逆恢复增长、储能开始导入)、德方纳米(液相铁锂龙头)、威迈斯、儒竞科技、派能科技、元力股份、大金重工、聚和材料、科士达、安科瑞、中熔电气、赣锋锂业、天齐锂业、日月股份、禾川科技、TCL中环、金雷股份、振华新材、三一重能、美畅股份、弘元绿能、欣旺达、诺德股份、金风科技。建议关注:上能电气、东方电气、中信博、良信股份、东威科技、宇邦新材、海力风电、明阳智能、明阳电气、新强联、通灵股份、快可电子、华电重工、中科电气、琏升科技、元琛科技、上能电气、厦钨新能、雷赛智能、信捷电气、亿晶光电、大全能源、通合科技、帕瓦股份、嘉元科技、东方日升、岱勒新材等。风险提示:投资增速下滑,政策不及市场预期,价格竞争超市场预期。

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